Akbank’ın 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracı yatırımcılardan yoğun talep gördü ve emir defteri 1,2 milyar doları aştı. Vadesi 10,5 yıl olan ihracın faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olarak belirlendi. Fiyatlama başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daraldı.
COĞRAFİ DAĞILIMDA BİRLEŞİK KRALLIK ÖNE ÇIKTI
İhracın yüzde 73’ü Birleşik Krallık’taki yatırımcılara satıldı. Avrupa yüzde 18, Amerika yüzde 4 pay aldı. Orta Doğu ve Asya sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 1 oranında yer buldu.
GENEL MÜDÜR GÜR: UYGUN PİYASA KOŞULLARINDA HAREKETE GEÇTİK
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 22 Haziran’da itfa edilecek diğer Tier 2 ihracı öncesinde harekete geçtiklerini söyledi. Yatırımcılardan gelen ön talebi değerlendirdiklerini belirtti. Geri çağırma haklarının kullanılmasının olumlu karşılandığını ifade etti.