ÜLKER BİSKÜVİ, YURTDIŞINA YENİ BİR TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRDİ
Ülker Bisküvi, yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla dikkatleri üzerine çekti. 7 yıl vadeli 550 milyon dolarlık tahvil ihracında J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities gibi büyük firmalar yetkilendirildi. Bu ihraca 20 ülkeden 100’den fazla uluslararası yatırımcının katıldığı belirtildi.
ELDE EDİLEN FİNANSMAN KAYNAĞI İLE NE YAPILACAK?
Şirket, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanının refinanse edilmesinde kullanmayı planlıyor. Yani elde edilen fonun, şirketin mevcut borçlarını yapılandırmak ve daha sağlam bir finansal yapı oluşturmak için kullanılması hedefleniyor. Bu adımın şirketin gelecekteki büyüme ve gelişme stratejilerine olumlu yönde katkı sağlaması bekleniyor.
İHRACIN TAMAMLANMASI NE ZAMAN BEKLENİYOR?
Tahvil işleminin tamamlanması, ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını takip edecek. Tahvil ihracının 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanması bekleniyor. Bu süreçte şirketin finansal yapısının güçlenmesi ve uluslararası yatırımcılar nezdinde güvenin artması hedefleniyor.